A股市场表现 - 上证指数突破去年10月8日高点创3年半新高 深证成指和创业板指创年内新高 [1] - 国防军工 芯片 通信设备 工业金属板块涨幅居前 休闲食品 养殖业 服装家纺 酿酒板块跌幅居前 [1] 国防军工板块 - 地面兵装板块指数飙升逾6%创历史新高 近2个月上涨超1倍 [2] - 龙头股长城军工连续13日上涨(7日涨停) 2个月大涨425% 内蒙一机 北方长龙等涨幅居前 [2] - 军民概念 军工信息化 军民融合 航天装备板块跟随上扬 多只个股涨停 [2] - 中国船舶吸收合并中国重工进入新阶段 中国重工停牌至终止上市 中国船舶将复牌 [2] - 欧洲军工股普遍上涨 空客涨2.88% Kongsberg Gruppen涨2.11% 达索系统跌2.43% [2] 芯片板块 - 芯片概念股集体走强 板块指数创历史新高 [3] - 光库科技20%涨停 中船特气3分钟20cm涨停 近20股涨停或涨超10% [3] - 元器件 工业气体 光刻机 存储芯片相关板块上扬 多只个股涨停或涨超10% [3] - 美光科技上调Q4营收预期至112亿美元 毛利率提升至44.5% DRAM价格改善明显 [4] - 台积电上调年收入增速预期由25%至30% AI需求持续强劲 非AI需求温和复苏 [4] - 2025Q2全球硅晶圆出货33.27亿平方英寸(同比+9.6% 环比+14.9%) 连续4季同比正增长 [4]