融资计划 - 众安在线拟配售2.15亿股新H股 每股面值人民币1.00元 配售价每股18.25港元 募资总额约39.238亿港元 净额约38.96亿港元 [1][2] - 配售股份数量相当于现有已发行14.2亿股H股的15.14% 占已发行股份总数的14.63% 配售后占扩大后H股数目的13.15%及股份总数的12.76% [2] - 配售价较6月25日收盘价19.940港元折让8.5% 所得款项净额将用于补充资本 支持金融科技领域创新及一般企业用途 [2] 股东结构变动 - 蚂蚁集团于6月24日减持3375.48万股H股 套现约6.54亿港元 持股降至1.08亿股 占总股本比例降至7.37% 退居第四大股东 [3] - 蚂蚁集团2022年减持4653.7万股套现11.88亿港元 两轮减持合计套现超20亿港元 剩余持股市值约22亿港元（按6月24日收盘价计算） [3] - 优孚控股在5月28日及6月9日减持合计1751.02万股 持股降至6738.98万股 占比降至4.58% 退居第六大股东 套现约3.46亿港元 [4] 公司背景与业绩 - 众安在线由蚂蚁集团、中国平安和腾讯于2013年联合发起 是中国首家互联网保险公司 [3] - 2023年一季度保险业务收入79.57亿元 净利润5.69亿元 综合偿付能力充足率220.35% 核心偿付能力充足率214.32% [5] - 优孚控股2013年出资1.5亿元参与设立 初始持股15% 2016年转让6000万股后持股降至9000万股 [5] 市场表现与交易细节 - 6月26日港股收盘价报18.620港元/股 当日下跌6.62% [2] - 配售代理将向不少于6名独立承配人按尽力基准配售股份 [2] - 股东结构调整不影响公司运营 蚂蚁集团与众安在线业务合作保持稳定 [3]