行业经营状况 - 2024年64家光伏上市公司总营收9310.96亿元同比减少22.4% 千亿元营收级公司消失[3] - 行业总净利润从2023年盈利1049.55亿元下降至2024年亏损297.57亿元[3] - 光伏玻璃在产日熔量合计9.4万吨 2.0mm镀膜玻璃主流成交价10.5元/平方米 生产存在不同程度亏损[5] 政策层面动态 - 工信部召开光伏制造业企业座谈会 14家企业及协会负责人参与交流[2] - 会议聚焦生产经营、科技创新、市场竞争及行业生态建设等问题[2] - 业内建议严控新增产能 将产能指标纳入国家规划 实施备案核查与违规清退[3] 市场化产能出清举措 - 硅料头部企业计划通过"出资+债务"模式收购二三线小厂产能 协鑫与通威已达成一致[4][5] - 头部企业占据行业60%-70%硅料有效产能 收购后考虑停掉产线并用未来收益承接债务[5] - 光伏玻璃行业2024年7月已出清3万吨产能 短期去产能幅度达15%-20%[5] 技术迭代与竞争策略 - BC技术作为先进产能代表供不应求 优质产能份额将加速提升[6] - 通过TOPCon或BC技术提供高功率高效率产品 自然淘汰落后产能[6] - 技术更新如超高透薄玻璃可增强企业竞争力[6] 地方保护主义挑战 - 产能出清涉及多地生产基地关停 面临地方利益平衡难题[8] - 部分地方政府要求厂商复产或禁止减产 存在"边清边增"现象[8] - 需避免不合理地方保护行为 建立国家调节基金助推行业生态修复[8] 供需与价格展望 - 硅料价格需回升至8万元/吨以上才能保证全行业不亏[5] - 若无复产增量 全年多晶硅产出预计120万吨 下半年可消纳库存10万吨[8] - 若计算复产增量 全年产出预计高于预期8% 下半年供需压力将升级[8]