市场表现 - 沪指盘中突破去年924行情高点3674点，触及3688 63点，创2021年12月13日以来新高 [1] - A股全天成交额2 18万亿元，较上个交易日放量2699 99亿元 [1] - 沪指涨0 48%，深成指涨1 76%，创业板指涨3 62% [1] - 恒生指数涨2 29%，恒生科技指数涨3 08%，国企指数涨2 28% [10] 板块表现 - 涨幅居前板块：有色金属、PEEK材料、CPO、光刻机 [5] - 跌幅居前板块：煤炭、银行、港口、物流 [5] - Wind热门概念指数涨幅：光模块(CPO) 6 24%、铜产业 4 84%、北村米 4 64%、工业气体 4 34% [6] - Wind热门概念指数跌幅：银行 -0 97%、鸡产业 -1 03%、煤炭开采 -1 12%、新疆振兴 -1 20% [6] 个股表现 - AI硬件股持续爆发，工业富联等多股续创历史新高 [5] - 券商股国盛金控2连板，长城证券直线封板 [7] - 大牛股长城军工近两个月累计涨幅达425 33% [7] - 脑机接口概念创新医疗走出7天4板 [9] - 机器人概念中马传动走出11天7板 [10] 港股表现 - 生物医药股派格生物医药-B涨18%、药明康德涨超5%、药明生物涨超3% [12] - 科网股阿里巴巴涨5 4%、腾讯控股涨3 93%、美团涨3 85%、快手涨4 12% [12] - 腾讯系股票阅文集团涨超18%，腾讯音乐涨超15% [12] 行业动态 - 券商行业三大驱动：T0客户数量增加、客户保证金规模增长、存量客户加杠杆 [7] - 脑机接口产业政策明确到2027年关键技术突破，2030年形成国际竞争力产业生态 [9] - 全球首个世界人形机器人运动会将于8月14日至17日在北京举行 [10] 公司业绩 - 阅文集团上半年收入31 9亿元，归母净利润同比增长68 5%至8 5亿元 [12] - 腾讯音乐二季度总收入增长17 9%，调整后净利润增长33% [12] 市场观点 - 政策引导中长期资金入市，券商行业有望进入新一轮增长期 [7] - 港股盈利预期稳健，恒指2025/2026年预测盈利增速2 7%/8 5% [13] - 南向资金年内净流入超9100亿港元，主要流向人工智能和新消费等核心资产 [14] - 瑞银看好中国科技股在线游戏、云服务、在线旅游和电动车领域的头部公司 [14]