行业龙头股业绩表现 - 2025年上半年超六成行业龙头股净利润同比增长或扭亏为盈，109只股票符合条件 [4] - 光模块龙头新易盛预计上半年净利润37亿元至42亿元，同比增长327.68%至385.47%，A股市值突破2300亿元，股价较3年低点涨幅超22倍 [1] - 工业富联上半年净利润121亿元，同比增长38.61%，A股市值达8600亿元，受益于AI数据中心产品需求增长 [3] 高增长行业龙头案例 - 北方稀土预计上半年净利润9亿元至9.6亿元，同比增长18.83倍至20.15倍，受益于稀土产品产销量提升 [4] - 牧原股份预计上半年净利润105亿元至110亿元，同比增长9.25倍至9.74倍，因生猪出栏量增加且成本下降 [4] - 士兰微、恒生电子、高德红外等公司净利润增速均超700%，涉及电子、计算机、国防军工等行业 [4] 二级市场表现 - 109只绩优龙头股年内平均上涨24.62%，跑赢上证指数14.7个百分点 [6] - 新易盛、工业富联等5只股票年内涨幅翻倍 [6] - 8月13日11只龙头股股价创历史新高，包括鹏鼎控股、紫金矿业等 [7] 估值与上涨潜力 - 22只龙头股滚动市盈率低于30倍且机构预测上涨空间超20%，包括6只千亿市值公司 [7] - 山金国际机构预测上涨空间达39%，贵州茅台、中国联通等预测空间超37% [7] - 宁德时代、立讯精密等科技龙头市盈率约20倍，机构预测上涨空间超26% [7] 科技股驱动因素 - 科技股领跑2025年行情，核心驱动逻辑包括产业周期、政策红利和全球AI竞赛 [9] - AI硬件需求推动光模块、算力设备等细分领域业绩爆发，如新易盛、工业富联 [1][3]