光伏行业现状与挑战 - 光伏行业累计装机量突破10亿千瓦，但面临严重"内卷"问题，表现为产能扩张、价格下跌、专利纠纷 [2] - 2025年上半年全国太阳能发电装机容量达11.0亿千瓦，同比增长54.2%，但全产业链价格大幅下跌 [2] - 国内风光发电量仅占电网总量的11%-12%，远低于25%规划目标，电网调峰能力不足制约装机增长 [3] - 欧美"双反"关税和碳壁垒导致中国光伏组件出口受阻，下游电站"最低价中标"现象普遍 [3] 政策引导与治理 - 中央经济工作会议将整治"内卷式"竞争列为2025年重点工作，国家能源局要求风电光伏利用率保持合理水平 [2] - 工业和信息化部召开光伏行业座谈会，提出综合治理低价无序竞争，推动落后产能有序退出 [2][5] - 国家发改委、能源局联合印发136号文，新能源告别固定电价，全面进入市场化竞价时代 [6] - 136号文规定新增分布式光伏需通过电力现货市场交易消纳，建立"新能源可持续发展价格结算机制" [6] 市场化机制改革 - 新能源市场化电价改革旨在通过价格信号优化电力系统运行，应对新能源出力波动性挑战 [6] - 差价合约机制有助于降低可再生能源市场风险，拍卖机制可提升市场效率 [8] - 新能源边际成本远低于化石能源，导致大发时段现货价格可能降至零或负电价 [7] 企业转型方向 - 光伏制造企业需从资源资本依赖转向研发创新、卓越运营、市场营销和国际化能力建设 [8] - 行业需树立产品质量和技术水平至上的共识，招投标中摒弃最低价中标观念 [4] - 建立并严格执行产品质量标准，避免低价中标带来的运维成本增加问题 [4] 行业未来展望 - 通过政策引导、市场化机制重塑和企业战略转型，行业有望逐步走出困局 [1][2] - 落后产能出清工作可能持续至2026年，行业将迈向高质量发展新阶段 [2] - 市场化竞争将引导新能源理性投资，鼓励源侧储能设施发展，推动高效智能转型 [7]