可转债发行概况 - 公司于2022年11月28日公开发行650万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额6.5亿元 发行期限6年[1] - 票面利率第一年0.3% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.5%[1] - 可转债于2022年12月16日在上交所挂牌交易 债券简称"新化转债" 债券代码"113663"[1] 转股价格调整 - 初始转股价格为32.41元/股 当前转股价格为19.81元/股[2] - 2023年6月21日因权益分派由32.41元/股调整为31.86元/股[2] - 2024年6月18日因权益分派由31.86元/股调整为31.42元/股[2] - 2024年9月20日因股价触发向下修正条款由31.42元/股调整为20.25元/股[3] - 2025年6月18日因权益分派由20.25元/股调整为19.81元/股[3] 赎回条款触发情况 - 赎回条款规定连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价130%[3] - 2025年7月15日至8月13日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于19.81元/股的130%即25.753元/股 触发有条件赎回条款[4] 不提前赎回决定 - 公司第六届董事会第十九次会议审议通过不提前赎回"新化转债"的议案[5] - 决定基于对公司长期发展潜力与内在价值的信心 为维护全体投资者利益[5] - 未来三个月内（2025年8月14日至11月13日）若再次触发赎回条款均不行使赎回权利[5] 相关主体交易情况 - 持股5%以上股东建德市国有资产经营有限公司期间未买卖 期末持有0张[5] - 董事胡健期间卖出610张 期末持有179,220张[5] - 董事王卫明期间卖出4,680张 期末持有2,500张[5] - 董事胡建宏期间卖出12,170张 期末持有0张[5] - 财务总监洪益琴期间卖出6,000张 期末持有0张[5] - 未收到持股5%以上股东及董监高未来6个月内减持计划[6] 保荐机构核查意见 - 不提前赎回事项已经董事会审议通过 履行必要决策程序[6] - 符合《可转换公司债券管理办法》等法律法规要求及募集说明书约定[6]