市场整体表现 - 8月13日，港股主要指数大幅上涨，恒生指数涨2.58%至25613.67点，恒生科技指数涨3.52%至5630.78点，创3个月最大涨幅，恒生中国企业指数涨2.62%至9150.05点 [1] - 大市成交额达2840.41亿港元，但南向资金净卖出82.77亿港元 [2] - 恒生指数成份股中79只上涨，5只下跌，呈现普涨格局 [3] 领涨个股与板块 - 个股方面，石药集团涨6.77%，万洲国际涨6.23%，药明康德涨6.19% [3] - 成交额居前的个股包括：腾讯控股成交217.62亿港元涨4.74%，阿里巴巴成交183.09亿港元涨6.09%，美团成交67.72亿港元涨4.10% [4] - 行业表现上，医疗保健业指数涨4.37%，资讯科技业指数涨3.93%，非必需性消费指数涨3.63% [4] - 主题行业指数中，传媒指数涨7.34%，可选消费零售指数涨4.86%，医药生物指数涨4.62% [4] - 概念板块中，富士康指数涨9.29%，文化传媒指数涨6.86%，CAR-T指数涨6.7% [5] 宏观背景与机构观点 - 美联储秋季降息预期升温，提振市场情绪 [1][6][7] - 美国7月CPI同比上涨2.7%，环比上涨0.2%，核心通胀同比增速从2.9%升至3.1% [6] - 品浩（PIMCO）经济学家预计，到年底核心通胀将升至3.4%的峰值，并维持预期2024年下半年将有两次各25个基点的降息，2026年再降息50个基点 [6][7] - 景顺认为，美联储需在通胀压力与经济减速迹象间取得平衡，但短期内美国不会陷入经济衰退，市场波动应被视为潜在入市机会 [7] 腾讯控股业绩与股价 - 腾讯控股第二季度收入为1845.04亿元人民币，同比增长15%，公司权益持有人应占盈利为556.28亿元人民币，同比增长17% [8][10] - 非国际财务报告准则下，公司权益持有人应占盈利为630.52亿元人民币，同比增长10% [10] - 业绩增长得益于AI领域持续投入，游戏业务如《王者荣耀》、《和平精英》平台化及AI应用增强，新游戏《三角洲行动》取得突破 [10] - 公司通过升级广告基础模型推动营销服务收入快速增长，并致力于发展AI原生应用元宝及混元基础模型 [11] - 8月13日，腾讯股价上涨逾4%，创逾4年新高，年初至今涨幅超40% [4][11]