核心业绩表现 - 第二季度每股收益2.29美元，超出Zacks共识预期2.20美元，同比增长7.5% [1] - 季度营收8.14亿美元，同比下降0.2%，但超出Zacks共识预期7.94亿美元 [1] - 毛利润4.02亿美元，同比增加800万美元，主要受益于部分产品提价 [5] - 调整后EBITDA 3.13亿美元，同比增加1200万美元 [5] 细分市场表现 - 北美公路市场销售额4.17亿美元，同比下降8.6%，低于Zacks共识预期4.42亿美元，主要因中型卡车需求下降 [2] - 北美以外公路市场销售额1.42亿美元，同比增长10.9%，超出Zacks共识预期1.23亿美元，受益于南美和欧洲需求增长 [2] - 全球非公路市场销售额1600万美元，同比下降30.4%，低于Zacks共识预期1845万美元，主要因能源、采矿和建筑行业需求疲软 [3] - 国防市场销售额6300万美元，同比增长46.5%，超出Zacks共识预期5200万美元 [3] - 服务零件及支持设备市场销售额1.76亿美元，同比增长6%，超出Zacks共识预期1.62亿美元 [4] 财务状况 - 现金及等价物7.78亿美元（截至2025年6月30日），较2024年底减少300万美元 [6] - 长期债务24亿美元，与2024年底持平 [6] - 运营现金流1.84亿美元，调整后自由现金流1.53亿美元，同比增加300万美元 [7] 2025年展望调整 - 全年营收预期下调至30.75-31.75亿美元（原预期32-33亿美元） [8] - 净利润预期下调至6.4-6.8亿美元（原预期7.35-7.85亿美元） [8] - 调整后EBITDA预期下调至11.3-11.8亿美元（原预期11.7-12.3亿美元） [8] - 运营现金流预期下调至7.85-8.35亿美元（原预期8-8.6亿美元） [9] - 资本支出预期1.65-1.75亿美元，调整后自由现金流预期6.2-6.6亿美元（原预期6.35-6.85亿美元） [10] 行业比较 - PHINIA公司2025年销售和盈利预期分别同比增长0.58%和13.99%，30天内2025/2026年EPS预期分别上调0.23/0.19美元 [12] - Ferrari公司2025财年盈利和销售预期分别同比增长13.65%和13.76%，7天内2025/2026年EPS预期分别上调0.14/0.12美元 [12] - Gentex公司2025年销售和盈利预期分别同比增长9.24%和0.57%，30天内2025/2026年EPS预期分别上调0.05/0.07美元 [13]