海外市场动态 - 贝森特关于9月可能降息50基点的言论提振美国股债市场 [1] - 美股三大指数收涨：标普500涨0.32%，道指涨1.04%，纳指涨0.14% [2] - 科技七巨头整体跑输大盘，仅苹果和亚马逊收涨，Coreweave暴跌20%，Bullish上市首日一度涨近200% [3] - 中概股表现强劲，中概股指涨超2%，腾讯涨7.4%，阿里巴巴涨3.6%，多只个股涨幅超10% [3] - 美债收益率普跌，10年期收益率跌5.6基点，美元两连跌，黄金小幅上涨 [4] 能源与大宗商品 - 原油库存增加、需求预期下调及地缘政治因素导致油价跌至6月初以来最低 [5] - IEA月报预测明年全球石油供应将严重过剩，刷新历史纪录 [9] 科技与AI - 英伟达15%芯片收入协议或成行业模板，可能扩展至其他领域 [6] - GPT-5上线遭用户批评后，OpenAI紧急恢复GPT-4o [7] - 苹果AI战略重心聚焦机器人、逼真Siri和家庭安全领域 [8] 国内经济与政策 - 7月末M2余额329.94万亿元，同比增长8.8%，社融存量431.26万亿元，同比增长9% [10] - 市场监管总局规范智能网联汽车宣传，禁止将辅助驾驶宣传为自动驾驶 [10] - 1880亿元超长期特别国债支持设备更新投资补助资金已下达完毕 [13] - 商务部对印度进口单模光纤反倾销措施发起期终复审调查 [14] 行业与公司动态 - 华为将举办兆瓦超充峰会，预计2030年全球市场规模达15亿美元，年复合增长率80.91% [20] - 腾讯Q2营收1845亿元，同比增长15%，经营利润692.5亿元，同比增长18%，游戏业务收入增长显著 [17][21] - 国家医保局公布创新药目录初审名单，CAR-T疗法成焦点，5款产品申报商保创新药目录 [22] - 中国计算机学会发起超导量子计算专项合作计划，聚焦9个子课题 [23] 资本市场与上市公司 - 石基信息子公司与美高梅金殿签订DAYLIGHT PMS系统服务协议 [24] - 永吉股份筹划收购南京特纳飞电子，股票停牌 [26] - 正帆科技11.2亿元收购汉京半导体62.23%股权 [26] - 安徽建工中标61.02亿元高速公路特许经营项目 [26] - 东方精工上半年净利润同比增长142.52% [26] 解禁信息 - 国信证券65.73亿元限售股将于8月14日解禁，解禁比例4.93% [30] - 巍华新材21.94亿元限售股同日解禁，解禁比例33.44% [30] - 智微智能24.37亿元限售股将于8月15日解禁，解禁比例17.47% [30]