文章核心观点 - 半导体算力与AI芯片产业复苏是市场表现活跃的核心驱动力，AI基础设施的爆发式需求将推动中国半导体产业转型[1] - AI训练和推理的算力需求持续增长，政策扶持和AI基础设施扩建将推动国产算力芯片进入高增长阶段[2] - 算力基础设施扩展将带动光模块和PCB需求跃升，这些板块是AI服务器和数据中心的核心支撑[3] 半导体算力与AI芯片产业 - 半导体算力作为AI基础设施核心正迎来爆发式需求，AI芯片国产化进程加速驱动中国半导体产业从跟跑向并跑转型[1] - 2025年中国通用算力规模预计增长20%，智能算力规模增长43%，算力总规模增速近五年每年高达30%左右[1] - 预计到2030年全球AI算力需求将增长10倍以上，AI物理模型在人形机器人、自动驾驶等领域潜力巨大，预计带来万亿级经济增量[2] - 2025年中国AI芯片市场规模预计超2000亿元，同比增长超50%，AI芯片国产化率有望从当前不足20%提升至40%以上[2] 光模块和PCB板块前景 - AI持续发展有望持续拉动高端光模块需求，光模块行业长期成长动能强劲[1] - 光模块和PCB是AI服务器和数据中心的核心支撑，全球AI投资热潮下价值量正重构[3] - AI算力从训练向推理转型将进一步放大光模块和PCB板块的经济增量[3] 市场表现与基金动态 - 上证指数创近四年来新高之际，光模块概念和PCB板块表现持续活跃，多只光模块龙头个股大涨甚至收获涨停板[1] - 汇安成长优选混合型基金获评国泰海通证券和招商证券三年期五星评级，该基金重点关注AI领域，前瞻布局算力、算法和应用端资产[3] - 汇安成长领航混合型基金将于9月1日-9月19日发行，投资范围更为宽泛，可同时参与A股和港股投资，股票资产投资比例为60%-95%[4]