市场表现 - A股冲高回落，上证指数突破3700点后调整，创业板指2500点得而复失，科创50未能站稳1100点，超4700只个股下跌，成交额放大至2.31万亿元创年内新高 [1] - 体育、保险、电子身份证、电机制造等板块涨幅居前，国防军工、元器件、能源金属、分散染料等板块跌幅居前 [1] - 计算机板块获77亿元主力资金净流入，非银金融获54亿元净流入，有色金属、建筑材料、食品饮料等获超亿元净流入，轻工制造连续10日净流入 [1] - 国防军工遭68亿元主力资金净流出，汽车、医药生物净流出逾40亿元，电力设备、电子净流出超30亿元 [1] 电机制造行业 - 电机制造概念股午后放量逆市上扬，板块指数由跌逾2%直线拉至涨逾2%，振幅达5%创5个月新高 [2] - 卧龙电驱由跌转涨并封死涨停，康平科技、祥明智能、鸣志电器等午后异动拉升 [2] - 全球机电行业2025年市场规模预计突破1.5万亿美元，中国市场规模将突破50万亿元人民币占全球份额超40% [5] 电子身份证行业 - 电子身份证板块指数盘中一度涨逾3%创历史新高，恒宝股份连续3日涨停创10年新高，国投智能、吉大正元、京北方等涨停或涨超10% [5] - 2025年7月起电子身份证全国推广，2024年底激活用户超3.7亿，预计2025年底突破8亿 [7] - 工信部预测2026年电子身份证将带动超2000亿元数字经济增量，创造约15万个就业岗位 [7] 后市展望 - 中金公司指出本轮行情尚未结束，A股市场更像"增强版2013"，估值抬升、增量资金入市背景下指数波动可能加大 [1] - 配置建议关注AI/算力、创新药、军工、有色等景气高且有业绩验证的板块，以及券商、保险等受益于居民资金入市的行业 [1]