上市审核与市场意义 - 西安奕斯伟材料科技股份有限公司科创板首发申请于2025年8月14日获上市审核委员会审议通过 [1] - 公司是“科八条”发布后上交所受理的首家未盈利企业 [2] - 公司选择科创板第四套标准申报上市 即预计市值不低于30亿元且最近一年营业收入不低于3亿元 [4] 财务表现与未盈利原因 - 公司营业收入从2022年度的10.55亿元增长至2024年度的21.21亿元 收入复合增长率超过40% [4] - 未盈利原因包括大硅片行业投资规模大 产能爬坡导致阶段性产销量不足 生产成本高以及前期刚性研发投入高 [4] 研发投入与技术实力 - 报告期内公司累计研发投入近6亿元 [5] - 截至2024年末 公司已申请境内外专利合计1635项 其中80%以上为发明专利 已获得授权专利746项 其中70%以上为发明专利 [5] - 公司是中国大陆12英寸硅片领域拥有已授权境内外发明专利最多的厂商 [5] 业务与产品 - 公司是12英寸电子级硅片产品及服务提供商 主要从事12英寸硅单晶抛光片和外延片的研发、制造与销售 [5] - 公司已形成拉晶、成型、抛光、清洗和外延五大工艺环节的核心技术体系 [5] - 截至2024年末 公司技术及产品已通过144家客户的验证 [5] 募资用途与未来展望 - 公司此次拟募资49亿元 成为2024年以来上会审核企业中募资规模最大的IPO [5] - 募集资金主要用于西安奕斯伟硅产业基地二期项目 拟建设公司第二工厂 [5] - 随着第二工厂逐步建成投产 产能规模将实现翻倍增长 将提升未来盈利能力 [5]