定增募资方案 - 公司拟向实控人家族定向增发不超过790万股 发行价格为20.11元/股 募集资金总额不超过1.59亿元 全部用于补充流动资金[1] - 发行完成后实控人由梁大钟、白瑛夫妇变更为梁大钟、白瑛和梁华特 梁华特成为新增实际控制人[1] - 梁大钟目前控制公司42.86%股份 与白瑛合计控制52.96%股份 发行后仍保持控股股东地位[1] 资金用途与财务影响 - 募资将优化资本结构 增强资金实力 提升总资产和净资产规模 降低资产负债率[2] - 公司2022至2025年上半年资产负债率持续上升 分别为50.24%、60.03%、65.86%和66.87%[3] - 通过股权融资缓解资金压力 满足业务规模扩大带来的营运资金需求[3] 行业特性与战略意义 - 公司从事半导体封装测试业务 属于资金密集型和技术密集型行业 生产经营和研发投入较大[2] - 银行借款等有息负债金额较高 本次定增有助于降低财务风险 增强稳健经营能力[2] - 实控人家族全额认购彰显对公司支持的决心 有利于保障经营持续稳定发展[2] 参与者背景 - 新增实控人梁华特生于1991年 曾任中芯国际设备工程师 2024年5月起任气派芯竞董事 2025年7月起任公司总经理助理[2] - 发行价格20.11元/股较最新收盘价26.38元/股存在23.77%折价[1]