AI硬件板块市场表现 - CPO等AI硬件板块今日全线大幅回调 多只个股跌幅超过5% 景旺电子下跌8.94% 仕佳光子下跌8.30% 汇绿生态下跌8.00% 长飞光纤下跌7.83% 鹏鼎控股下跌7.82% [1] - 太辰光逆势收涨0.88% 报136.19元/股 总市值309.3亿元 盘中一度跌超5%后触底反弹 [2] - 自4月9日至8月14日 CPO板块多只个股涨幅翻倍 新易盛累计涨362.65% 仕佳光子涨299.36% 中际旭创涨233.62% 长芯博创涨205.58% 太辰光涨122.39% [10][11] 太辰光财务业绩 - 上半年实现营业收入8.28亿元 同比增长62.49% 净利润1.73亿元 同比增长118.02% [4] - 第二季度营收4.58亿元 同比增长59.8% 净利润9398.73万元 环比增长18.42% 同比增长96.77% [4] - 外销收入达6.81亿元 同比增长71.19% 占总收入比例超82% 光器件产品收入8.12亿元 同比增长63.94% 毛利率38.77% [6][7] - 研发投入4222.51万元 采用自研MT插芯制造的MPO连接器等产品实现规模化产销 [7][8] 行业竞争格局与技术发展 - CPO企业业绩表现亮眼 新易盛上半年净利润预计37-42亿元 同比增长327.68%-385.47% 仕佳光子上半年净利润2.17亿元 同比增长1712% 中际旭创预计净利润36-44亿元 同比增长53.89%-88.18% [13] - 太辰光深度绑定北美光纤龙头康宁 间接切入英伟达、微软等AI巨头供应链 [4] - 公司推进基于光柔性板的无源布纤方案 聚焦光波导产品升级 越南生产基地一季度投产 国内新租赁5000多平方米生产厂房扩容产能 [8] 行业发展前景 - CPO交换机有利于提高互联能力 帮助CSP建设更大规模集群 光通信从柜间互联向柜内互联渗透 应用场景和市场空间进一步扩大 [14] - 国盛证券推荐算力产业链相关企业 包括光模块龙头中际旭创、新易盛 以及光器件"一大四小"天孚通信、仕佳光子、太辰光、博创科技、德科立 [15]