债务违约情况 - 公司暂停支付所有离岸银行债务、票据及永续证券的到期本金和利息 [2] - 无法使用指定资产所得款项支付2029年7月到期票据利息及2030年1月到期票据利息 两笔利息分别于2025年7月12日和7月26日到期 [2] - 离岸债务总额约15.1亿美元 其中未支付到期利息总额约2262万美元 [2] - 持有永续债约8.905亿美元及递延分派约5646万美元 [2] 违约历史背景 - 2025年7月12日离岸债券已到期 违约后享有30天宽限期 [2] - 此笔债务为2021年发行的5亿美元债券 当前余额4.35亿美元 [2] - 此次违约是继2024年7月债务展期后的新违约事件 [3] 债务重组计划 - 公司宣布启动全面重组程序 [3] - 重组核心原则包括公平对待债权人、尊重清偿优先级并参考国际及香港债务处理准则 [3] - 优先使用出售指定资产所得款项支付重组费用 不用于强制赎回票据或永续证券 [3] 前期债务处理 - 2024年7月本金总额约4960万美元的五只美元债券获有效投标 [3] - 境外美元债展期方案获债券持有人高票通过 5笔美元债展期3.5年 [3] - 1笔永续债利率重设日期延后 公司计划用3000万美元赎回票据 [3]