市场整体走势与风险判断 - A股市场近期再创新高 科技成长板块是主要推动力 其中算力产业链的CPO和PCB等细分领域表现亮眼 带动科技板块整体上扬 [1] - 基金经理判断 9月份之前市场不太会存在大的系统性风险 但如果市场过热 上行力量也会受到限制 [1] - 当前市场环境比较适合寻找结构性机会 例如进行板块间的高低切换 或等待高位板块的回调布局机会 [1] 科技板块内部轮动与机会 - 部分科技热点板块已经接近或超过前期高点 市场正在酝酿高低切换 [1] - 近几个交易日 PCB 光模块 稳定币 半导体制造等方向出现退潮迹象 [1] - 相对低位的AI应用 半导体设计板块逐渐活跃 [1] - 近期可重点关注计算机 传媒 半导体等板块 [1] 消费电子季节性机会 - 三季度是传统消费电子旺季 [1] - 可密切关注新产品发布可能带来的投资机会 [1]