当前业绩指引暗示数据通信销售额将环比增长5000万至1亿美元，这一预测虽显谨慎，但实际结果可能 更好。更重要的是，该机构认为周四股价下跌反应过度，因数据中心/数据通信互联(DCI)需求趋势强劲 且预计持续至2026年。 B. Riley Securities分析师Dave Kang则关注到网络业务细节：该板块收入环比增5%至9.45亿美元，其中 数据通信(Datacom)业务环比增3%，低于第三季度的11%。尽管管理层将增速放缓归因于季度波动，但 B. Riley认为可能存在其他因素——参考Fabrinet(FN.US)5月初提到的"因产品转型导致英伟达 (NVDA.US)需求疲软"，而Coherent作为英伟达800G光模块的主要供应商，或同样面临来自英伟达的需 求压力。基于此，B. Riley维持"中性"评级，并将目标价从77美元上调至85美元。 Stifel分析师Ruben Roy团队则更关注公司运营优化。他们提到，Coherent正通过降本、扩销、优化定价 等措施提升利润率，典型案例是以4亿美元出售航空航天与国防业务(A&D)给Advent国际，所得资金将 用于减少债务并增加每股收益，该交易预计本季度 ...