业绩表现 - 第二季度收入同比增长9% 净利润同比增长13% [1] - 战略云及汽车部门占季度销售36% 其中云业务同比增长28% 汽车业务同比增长115% [1] 财务预测调整 - 下调2024年至2027年每股盈利预测5%至15% 反映上半年业绩表现及新业务指引 [1] - 目标价由3.48港元上调至4.96港元 相当于明年预测市盈率16倍 与八年平均水平一致 [1] 业务转型进展 - 第二季度业务转型加速 云与人工智能服务器产品及AirPod生产提速推动增长 [1] - 尽管智能手机 消费者互联及系统产品指引因关税及宏观不确定性下调 对3+3战略在2025年及2027年表现持正面观点 [1]