A股市场表现 - 沪指上涨0.83%至3696.77点，盘中一度收复3700点 [1] - 深证成指上涨1.6%至11634.67点，创业板指上涨2.61%至2534.22点，北证50指数涨幅超过3% [1] - 全市场成交额连续三日突破2万亿元，沪深北三市合计成交22732亿元 [1] - 超4600只个股上涨，券商板块领涨，半导体、消费电子和新型电池概念表现活跃 [1] 港股市场表现 - 恒生指数下跌0.98%至25270.07点，恒生科技指数下跌0.59%至5543.17点 [2] - 南向资金单日净买入358.76亿港元，创历史新高，此前纪录为355.86亿港元 [4] - 今年以来南向资金累计净流入9389.21亿港元，超过去年全年的8078.69亿港元 [4] - 沪市港股通本年累计净流入6153.85亿港元，深市港股通本年累计净流入3235.36亿港元 [5] 券商板块 - 长城证券涨停并实现3连板，天风证券涨停，东方财富上涨近10%并创年内新高，中信证券上涨近5% [7] - 金融IT概念走强，指南针20%涨停，同花顺上涨超过16%，财富趋势上涨超过11%，大智慧涨停 [8] - 市场热度升温，7月A股新开户数达196万户，同比增长71%，2025年累计新开1456万户，两融余额突破2万亿元 [9] - 政策引导中长期资金入市，券商经纪、两融、资管、投行业务增长空间打开 [9] 光伏产业链 - 捷佳伟创上涨超过10%，奥特维、英诺激光、晶澳科技上涨超过7%，通威股份上涨超过6% [11] - 光伏组件价格回升至0.7元/W，部分型号出现供应短缺，710W大版型组件缺货现象突出 [12] - 行业回归规范化有序竞争，产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复 [13] - 具备产品差异化、市场高端化、制造品牌化优势的厂商有望迎来业绩率先反转 [13] 消费电子概念 - 杰华特、奕东电子、影石创新20%涨停，欧陆通上涨超过19%，华虹公司上涨超过11% [15] - 电子板块半年报表现预计保持强劲，受益于5月、6月抢出口效应 [17] - 消费电子将受益于关税谈判落地和创新持续，自主可控将受益于关注度提升和事件催化 [17]