债券发行概况 - 湖北文旅集团成功发行2025年度第一期定向债务融资工具 发行规模3亿元 期限3+2年期 票面利率1.75% [1] - 该债券为全国首单精准用于养老产业的债务融资工具 [1][4] - 全场认购倍数达4.43倍 票面利率创定向债务融资工具同期限历史新低 [4] 资金用途与战略意义 - 募集资金主要用于养老产业项目建设 涵盖旅居养老、社区养老、健康管理、适老化改造等多个产品业态 [4] - 债券发行聚焦金融"五篇大文章"中养老金融核心要义 开辟低成本高效率支持养老产业发展的融资渠道 [4] - 为金融资源精准支持国家战略重点领域提供可复制的标准引领 [4] 发行主体战略布局 - 湖北文旅集团为贯彻落实人口老龄化国家战略 于2023年2月设立全资子公司湖北健康养老集团有限公司 [4] - 公司以省属国企责任担当引领支撑全省健康养老服务产业发展 [4] - 该发行是落实湖北省委省政府发展"银发经济"工作部署的具体举措 [4] 承销机构角色 - 中信建投证券担任牵头主承销商及簿记管理人 [4] - 公司成立由总经理牵头的金融"五篇大文章"专班 多部门协同践行金融强国战略 [5] - 在了解到融资诉求后积极构建融资方案 实现养老产业创新品种贴标 [5] 市场反响与创新价值 - 债券吸引各类银行、基金、信托、证券、保险等市场投资人踊跃认购 [4] - 创新运用债务融资工具为养老产业提供崭新融资渠道 [4] - 该发行是中央金融工作会议提出金融"五篇大文章"以来的重要实践 [5]