交易概况 - 中国船舶通过发行A股换股吸收合并中国重工 交易已获股东大会通过及证监会批复 中国重工将申请主动终止上市 [2] - 交易金额达1151.5亿元 系A股历史上规模最大的吸收合并案 合并后将缔造全球最大上市船舶制造公司 [4] - 停牌前中国船舶总市值1722亿元 中国重工总市值1163亿元 合并后新公司总资产超4000亿元 [4][6] 业务整合 - 中国船舶聚焦船舶海工装备和海洋科技应用 业务涵盖造船（军民用）、修船、海洋工程及机电设备 拥有江南造船等四家核心子公司 [3] - 中国重工主营舰船研发设计制造 产品包括海洋防务装备、海洋运输装备、深海装备及舰船配套 拥有大连造船等现代化造船企业 [4] - 合并后新公司年收入规模突破1300亿元（中国船舶776.67亿元+中国重工545.03亿元） 将持续引领全球船舶工业发展 [6] 订单与市场地位 - 2024年合并新接订单2862.41万载重吨（中国船舶1272.46万+中国重工1589.95万） 在手订单5492.04万载重吨（中国船舶2461.07万+中国重工3030.97万） [5] - 两家公司合计占全球船舶市场份额近17% 合并后将成全球最大上市造船公司 [6] 特种业务亮点 - 中国重工旗下双瑞船舶涂料公司具军工背景 2024年船舶涂料销量21316吨 同比增长18.5% [8][9] - 船舶涂料销售收入3.886亿元 同比增长35.92% 平均单价从15898.92元/吨升至18232元/吨 [8][9] - 涂料业务生产量从2020年11623吨增长至2024年21379吨 连续五年保持增长 并拓展至风电光伏等新能源领域 [9] 协同效应 - 整合后有利于发挥资源协同效应 抓住船舶工业转型升级机遇 打造世界一流船舶制造企业 [9] - 实际控制人均为中国船舶集团（国务院国资委履行出资人职责） 2019年两集团联合重组奠定整合基础 [3]