光伏产业链 - 光伏组件价格从6月底0.66元/W上涨至0.7元/W 涨幅约6% 出现缺货现象 缺货型号集中在710W大版型组件 [3] - 7月以来产业链主材价格持续攀升 上游硅料 硅片及电池片供需趋紧 8月涨价传导至辅材环节 包括光伏玻璃 胶膜 背板等 [4] - 超20只光伏概念股涨停或涨超10% 涉及企业包括国际复材 诺德股份 欧晶科技 上海电力 科士达 川润股份等 [3] - 多家光伏企业将参加8月19日相关部门组织的座谈会 [3] 机器人产业链 - 机器人产业链20多只概念股涨停或涨超10% 涉及企业包括均普智能 卧龙电驱 福龙马 科森科技 华宏科技 金田股份等 [4] - 2025世界机器人大会期间售出机器人及相关产品1.9万台 销售额超2亿元 融资金额达14.81亿元 [5] - 大会汇聚220家国内外机器人企业 其中核心零部件企业60家 展示1569件产品 发布123款新品 [5] - 人形机器人产业化加速 核心零部件国产化突破与规模化量产成为关键投资主线 [6] - PEEK材料需求增长 单台机器人用量达6.6kg 若2030年销量达100万台 增量市场空间有望达30亿元 [7] AI产业链 - AI产业链10多只概念股涨停或涨超10% 液冷服务器 CPO 算力等方向领涨 涉及企业包括飞龙股份 盾安环境 集泰股份 川环科技等 [9] - 1-7月规模以上高技术制造业增加值同比增长9.5% 电子及通信设备制造业增长12.8% 航空航天器及设备制造业增长8.6% [9] - 日均Token消耗量从2024年初1000亿增长至6月底30万亿 1年半时间增长300多倍 [9] - 截至6月底建设高质量数据集超3.5万个 总体量超400PB 数据集累计交易额近40亿元 交易机构挂牌数据集规模达246PB [10] - 2023年全球液冷市场规模29亿美元 2024年36亿美元 预计2025年达45亿美元 2032年达194亿美元 2025-2032年CAGR为23% [11] 市场整体表现 - A股三大指数集体走强 沪指涨0.83% 深证成指涨1.60% 创业板指涨2.61% 全市场上涨个股超4600只 [3] - 市场成交额连续第三个交易日突破2万亿元 [3]