重组预案核心内容 - 公司拟通过发行A股股份及支付现金方式收购控股股东国家能源投资集团持有的10家公司100%股权以及神延煤炭41%股权、晋神能源49%股权，并以现金收购西部能源持有的内蒙建投100%股权 [1] - 计划向不超过35名特定投资者发行A股股份募集配套资金，涉及13家标的公司，业务覆盖煤炭、坑口煤电、煤化工等核心领域 [1][3] - 截至2024年末标的资产合计总资产2583.62亿元，归母净资产938.88亿元，2024年合计营业收入1259.96亿元，扣非归母净利润80.05亿元 [3] 交易战略意义 - 通过一次性注入核心优质资产解决上市公司与控股股东在煤炭、坑口煤电、煤化工及物流运输领域的业务重叠问题 [4] - 整合后将大幅提高资源储备规模与核心业务产能，优化全产业链布局，实现"1+1>2"战略价值 [4] - 交易完成后将增强一体化运营优势，巩固全球领先综合能源上市公司地位 [5] 标的资产构成 - 标的包括国源电力、新疆能源、化工公司、乌海能源、平庄煤业等12家国家能源集团下属企业股权及内蒙建投100%股权 [3] - 业务覆盖煤炭开采、电力、化工、物流运输等多个环节，形成纵向一体化协同效应 [3][4] 2025年中期利润分配计划 - 拟分配金额不低于2025年上半年归母净利润的75%，不超过该期间净利润 [7] - 根据业绩预告，2025年上半年归母净利润预计为236亿元至256亿元 [8]