定增概况 - TCL科技完成43.59亿元定增募资，发行价4.21元/股，发行定价折扣率95%，为2023年以来民营企业10亿级以上募资项目中折价最小的项目[1][8] - 共43家机构参与申购，总认购金额157.27亿元，超额认购倍数达3.61倍，创2023年以来同类项目最高纪录[1][4] - 最终16家机构获配，包括瑞银（10.25亿元）、润城投资（4.81亿元）、中金（4.50亿元）、易方达基金（3.13亿元）等[5][6][7] 机构参与情况 - 参与机构阵容涵盖外资（瑞银、摩根士丹利）、头部公募（易方达、嘉实、汇添富）、明星私募（高毅）、券商（广发、中信）及险资（中国人寿、平安养老）[4] - 易方达旗下16只基金参与获配，总成本超3亿元，单只基金获配金额最高为易方达沪深300ETF（1.5亿元）[9][10] - 公募机构年内参与定增积极性提升，24家公募参与48家A股定增，合计获配143.83亿元，当前浮盈比例达34.86%[14][15] 资金用途与战略意义 - 募集资金全部用于收购深圳华星半导体21.5311%股权，持股比例从62.68%提升至84.21%[11][12] - 标的公司拥有两条全球稀缺的G11代产线（t6/t7），年设计产能234万片玻璃基板，良品率超97%，客户包括索尼、三星等[12] - 收购强化公司对大尺寸高端面板产能控制力，巩固半导体显示行业领先地位，预计对利润释放产生正向贡献[12] 市场表现与行业趋势 - TCL科技8月15日收盘价4.49元/股，总市值887亿元，年内股价微跌0.75%[13] - 公募定增浮盈显著，47家参与项目实现盈利，乐山电力定增浮盈比例达181.84%，诺德基金、财通基金浮盈金额超17亿元[15] - 定增市场资源向芯片、智能制造、新能源等战略性新兴产业聚集，中小公募表现活跃[16]