发行概况 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（可转债），简称"金威转债"，债券代码"127111"，募集资金总额为129,239.48万元（12,923,948张），按面值100元/张发行 [12][13][22] - 发行方式包括原股东优先配售和网上向社会公众投资者发行，股权登记日为2025年8月19日（T-1日），申购日为2025年8月20日（T日） [2][8][22] - 可转债期限为6年，转股期自发行结束满6个月后的第一个交易日（2026年2月26日）起至到期日（2031年8月19日）止 [13] 原股东优先配售 - 原股东优先配售比例为每股配售2.1189元可转债（即每股0.021189张），现有A股总股本609,934,771股，最多可优先认购12,923,907张（占总额99.9997%） [22][27] - 优先配售通过深交所系统进行，配售代码"082626"，需在T日缴足资金，不足1张部分按精确算法处理 [8][27][28] - 原股东可同时参与优先配售后余额的网上申购，无需额外缴款 [9][28] 网上发行条款 - 网上申购代码"072626"，最低申购10张（1,000元），上限10,000张（100万元），每个账户仅第一笔申购有效 [23][29][30] - 社会公众投资者需已开通可转债交易权限，申购时无需缴款，中签后需在T+2日日终确保资金账户足额 [30][32] - 若连续12个月内累计3次中签未缴款，将限制申购6个月，放弃认购部分由保荐人包销 [33] 转股与赎回条款 - 初始转股价19.59元/股，可根据派息、增发等情形调整，向下修正需满足连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%的条件 [14][16] - 赎回条款包括到期赎回（按面值110%含息）和条件赎回（股价连续30日中有15日≥转股价130%或未转股余额<3,000万元） [18] - 回售条款允许最后2年内在股价连续30日低于转股价70%时按面值加息回售 [19] 承销与发行安排 - 保荐人广发证券以余额包销方式承销，包销基数129,239.48万元，最大包销比例30%（38,771.8440万元），超比例可能中止发行 [5][24][34] - 发行流程包括T-2日公告、T-1日路演、T日申购、T+2日缴款、T+4日募集资金划付 [26] - 信用评级为AA级，无担保，付息方式为每年付息一次，利率逐年递增（0.10%-2.00%） [13][20]