市场整体表现 - 沪指收涨0.83%报3696.77点，创2021年9月17日以来收盘新高，创业板指大涨2.61%刷新年内高点 [1] - 全市场逾4600股上涨，成交额连续3日突破2万亿元，显示市场交投活跃度显著提升 [1] - 7月经济数据出炉显示经济稳中有进，宏观政策发力显效为股市提供支撑，非银存款同比多增1.39万亿元反映居民存款向金融产品转移趋势 [3] 金融科技板块 - 金融科技ETF（159851）单日暴涨5.45%，成交额环比激增98%至21.07亿元，量价齐创历史新高 [1][5] - 成份股表现强势：指南针20CM涨停，同花顺涨超16%，财富趋势涨逾11%，东方财富跟涨9.85% [5][9] - 催化因素包括香港证监会发布资产交易平台通函、市场交投活跃度提升（沪深成交连续三日超2万亿）、政策与技术共振推动估值业绩双击 [7] - 配置价值体现在高弹性（牛市敏感度达传统券商2-3倍）、覆盖金融科技全产业链（互联网券商/金融IT/跨境支付/AI金融）、流动性优势（规模超80亿元） [8] 券商板块 - 券商ETF（512000）单日涨4.89%创年内新高，成交额27.47亿元，东方财富成交442.12亿元居A股首位 [1][8][9] - 31家上市券商中期业绩预告显示归母净利润均同比正增长，13家实现翻倍，其中国联证券预增1183%居首 [11][12] - 驱动逻辑包括增量资金入市打开经纪/两融业务空间、权益配置提升业绩弹性、ROE进入上行周期，当前PB 1.59倍仍处近10年47.65%分位 [10][12] - 长城证券3连板，天风证券涨停，主力资金单日净流入171.96亿元高居行业榜首 [9][10] 化工板块 - 化工ETF（516020）涨1.81%，联泓新科涨停，金发科技/新凤鸣涨超6%，近60日板块吸金1562.63亿元 [15][16][17] - 行业面临供给侧改革机遇，反内卷政策有望改善竞争格局，细分化工指数PB 2.07倍处近10年25.29%分位 [15][19] - 机构看好农药/有机硅/涤纶长丝结构性机会，合成生物学需求爆发，钾肥/MDI供给格局优化 [20] 其他板块 - 地产ETF（159707）涨3.11%追平年内高点，多地公积金新政及7月房价同比降幅收窄形成支撑 [1] - 科技ETF（515000）涨1.59%，AI主题ETF持续获资金加仓，创业板人工智能ETF（159363）单日净申购1.44亿份 [2][5] - 银行板块逆势下跌1.4%，中信证券认为行业仍处净资产重估阶段 [2]