核电及能源设备中标 - 佳电股份控股子公司哈尔滨电气动力装备中标山东海阳辛安核电项目反应堆冷却剂泵设备 金额6.0898亿元 [1] - 亨通光电及控股子公司中标国内外海洋能源项目 总金额15.09亿元 包括广西钦州海上风电220kV/66kV海底光电复合电缆、湛江徐闻东三海上风电EPC总承包220kV海底复合电缆及东海海上平台动态静态复合海缆项目 [2] 基建投资与政策支持 - 近1个月上市公司公告重大合同项目超130个 涉及逾60家上市公司 基建领域十亿级项目频现 [1] - 上半年基础设施投资同比增长4.6% 较整体固定资产投资增速高1.8个百分点 [3] - 8000亿元"两重"建设项目清单全部下达完毕 新一轮农村公路提升行动目标到2027年完成新改建农村公路30万公里 [3] - 中长期基建发力空间包括西部省份项目及运河、核电等水利能源项目 [3] 新基建及创新产业项目 - 霍普股份、中国通号等多家上市公司披露新基建项目 涉及光伏发电、储能电站、5G通信基站等领域 [2] - 启迪设计联合体签订河南空港智算中心三期项目算力集群建设维护运营一体化采购合同 建设部分含税总价8.60亿元 [4] - 品高股份全资子公司广州微高签订算力资源服务合同 向深圳元脉提供算力设备租用及软件平台使用 总金额3.97亿元 [4] 行业景气度与新兴领域 - 机器人、数字化、医疗等行业景气度有望持续提升 [1][5] - 机器人行业自动化机械及智能化需求增长 数字化领域企业"AI+"转型带动算力算法数据需求 医疗行业创新药涌现及海外药企BD合作活跃 [5] 海外项目拓展 - 中成股份签署阿塞拜疆光伏项目合同 金额约8.53亿元 [7] - 恩捷股份控股子公司与LGES签订供应协议 2025-2027年采购锂电池隔离膜约35.5亿平方米 [7] - 海外合同增多受益于中国高端制造商品出口竞争力提升及基础设施建设能力优势 [7]