国际政治与贸易动态 - 特朗普宣布在俄罗斯问题上取得重大进展 呼吁外界拭目以待 美俄总统会晤未就俄乌停火达成协议 [2] - 特朗普暂不计划对中国购买俄罗斯石油加征关税 此前曾因同样原因对印度商品加征关税 [3] - 美国计划对进口芯片和半导体征收最高300%关税 此前拟征税率为100% 消息导致美股芯片股集体下挫 应用材料跌超14% 科天半导体跌8% [4] - 美国扩大钢铁和铝进口关税范围 对数百种衍生产品加征50%关税 [4] 货币政策与金融市场 - 央行重申将落实适度宽松货币政策 强调把握政策力度和节奏 提质增效仍是信贷投放主线 [5] - 7月非银存款新增2.14万亿元创历史同期新高 同比多增1.39万亿元 券商推测资金可能流向A股市场 [7] - 部分中小银行推出利率超2%的大额存单产品 如上海华瑞银行2年期利率2.35% 苏商银行3年期利率2.3% [8] 资本市场与公司动态 - 至正股份成为新规后首单跨境换股过会案例 引入国际半导体龙头股东 [9] - 中国神华拟以发行股份及支付现金方式收购13家公司 总资产达2583亿元 同时计划募资配套资金 [15][16] - 华友钴业上半年净利润27.11亿元同比增长62.26% 印尼镍钴项目进展顺利 [24] - 蓝晓科技中标3577万元盐湖提锂扩能改造项目 占2024年营收1.4% [26] 行业热点与技术创新 - 人形机器人产业加速场景落地 灵巧手技术引发资本热潮 [19] - 半导体行业发生核心技术窃取案 前华为高管因侵权被判6年 涉事公司芯片技术与华为密点重合度超90% [13] 市场表现与策略 - A股三大指数15日集体上涨 创业板指涨2.61% 电子化学品等板块领涨 [19] - 港股受科技股拖累走低 恒生指数跌0.98% 中资券商股逆势拉升 [19] - 中国银河建议关注AI产业链及非银金融板块 中信建投提示慢牛行情可能面临调整 [21][22]