美股市场表现 - 美股主要指数涨跌不一 标普500跌0.29% 道指涨0.08% 纳指跌0.40% [1] - 特朗普称两周内宣布半导体关税 税率或达300% 芯片指数跌超2% [1] - 英特尔涨近3% 传美政府考虑入股后两日涨10% [1] - 联合健康收涨12% 创五年最大涨幅 [1] - 美国清洁能源税抵免新规出炉 光伏股Sunrun涨近33% [1] - 纳斯达克金龙中国指数收涨0.74% 上周累计上涨1.85% 连续第二周反弹 [1] 债券与商品市场 - 十年期美债收益率创两周新高 [2] - 美元收窄跌幅后跌幅扩大 创逾两周新低 [2] - 黄金三周来首次周度下跌 期金一周跌超3% 创三个月最大周跌幅 [3] - 美油一度跌2% 靠近两个月低位 连跌两周 [3] 贸易与产业政策 - 美国宣布扩大对钢铁和铝进口征收50%关税的范围 [4] - OpenAI CEO希望在AI基础设施领域投资"数万亿美元" 有意收购Chrome [4] 国内政策与行业动态 - 海南省发布海洋旅游高质量发展三年行动方案 发展"低空+海洋"旅游模式 [6] - 央行发布货币政策执行报告 把促进物价合理回升作为重要考量 [10] - 国家税务总局称"两新"政策带动企业采购与居民消费明显增长 [10] - 工信部开展工业母机企业清单制定工作 [10] - 工信部拟定召开光伏企业座谈会 [10] - 生态环境部征求意见 自2026年1月1日起禁止生产以HFCs为制冷剂的家用电冰箱和冷柜产品 [10] - 7月份智能无人飞行器制造增加值同比增长80.8% [10] - 鸿蒙5设备数已突破千万 [10] - 雄安新区首笔疏解央企多边央行数字货币桥业务成功落地 [10] - 国内首款双食欲素受体拮抗剂失眠创新药正式上市 [10] - 我国首个大型锂钠混合储能站充放电量突破1亿千瓦时 [10] A股市场策略 - 东财策略团队称牛市第二阶段仍有演绎空间 市场若有回调则是布局机会 [9] - 华西策略团队指出中期A股市场仍有充足空间和机会 居民存款搬家仍处于早期阶段 [9] - 兴证策略团队指出可关注券商 AI扩散 军工 "反内卷"等方向 [10] - 中信策略团队梳理了稀土 钴 磷肥 制冷剂等行业 可中长期关注供给在内反内卷 需求在外出利润的细分子行业 [10][11] 题材与行业热点 - 光伏股普遍大涨 Sunrun收涨32.82% Array涨25.33% 太阳能ETF收涨8.8% [12] - 受益于光伏反内卷 多晶硅期货大幅上涨 产业链价格开始反弹 [12] - 华虹公司公告筹划购买华力微控股权 [13] - 智元机器人推出OmniHand 2025系列灵巧手 灵动款价格下探至万元内 [13] - 基因编辑技术取得突破 首次证明可让异体细胞在不依赖免疫抑制的情况下长期存活 [14] - 基因编辑技术适应症范围扩大到6000多种疾病 [15] 上市公司公告 - 生益电子上半年净利润5.31亿元 同比增长452.11% 拟19亿投资智能制造高多层算力电路板项目 [17] - 华虹公司筹划以发行股份及支付现金方式购买上海华力微电子有限公司控股权 [18] - 中国神华拟以发行股份和现金方式收购13家核心企业 总资产超2583亿元 [18] - 东方财富上半年净利润55.7亿元 同比增长37.27% [18] - 铜冠铜箔上半年净利润3495.4万元 同比增长159.47% [18] - 圣农发展上半年净利润9.1亿元 同比增长792% [18] - 华友钴业上半年净利润27.11亿元 同比增长62.26% [18] - 华大九天上半年净利润306.79万元 同比下降91.9% [18] 历史新高公司 - 海能技术涨幅29.97% 核心概念科学仪器 [19] - 国源科技涨幅22.29% 核心概念金融科技 [19] - 利通科技涨幅21.38% 核心概念核电 [19] - 横河精密涨幅20.02% 核心概念机器人 [19] - 川环科技涨幅20% 核心概念液冷 [19] 限售股解禁 - 格科微解禁市值163.91亿元 解禁比例40.38% [22] - 华兰疫苗解禁市值85.28亿元 解禁比例76.37% [22] - 凯格精机解禁市值48.88亿元 解禁比例67.76% [22] - 珂玛科技解禁市值48.80亿元 解禁比例19.86% [22] - 新奥股份解禁市值47.71亿元 解禁比例8.16% [22]