行业表现 - 港股建材水泥板块盘初普遍拉升 东吴水泥领涨17.03% 中国建材涨7% 华新水泥涨1.96% 天瑞水泥及华润建材科技均涨超1% 海螺水泥微涨0.4% [1] - 7月行业处于季节性淡季 高温雨水影响施工致全国水泥需求减少 熟料线停窑率提升但库存持续增长 供需矛盾突出 水泥价格呈下降态势 [1] - 预计8月中下旬需求逐步回升 水泥价格有望止跌回涨 [1] 公司动态 - 东吴水泥预期截至2025年6月30日止六个月亏损减少至约1296.6万元 较去年同期亏损3998.1万元收窄67.6% [1][2] - 中国建材获贝莱德增持1074.26万股 [2] - 华新水泥将于8月29日召开董事会会议审批中期业绩 [2] 机构观点 - 平安证券首予华新水泥"推荐"评级 认为其估值水平具备一定安全边际 [2] - 中国银河证券研报指出行业短期供需矛盾较大 但看好后续价格回升趋势 [1]