融资方案 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币20亿元 用于投资风电项目 光伏项目及补充流动资金[1] - 可转换债券每张面值人民币100元 按面值发行 期限为自发行之日起六年[1] - 可转换债券采用每年付息一次方式 到期归还本金和最后一年利息 转股期自发行结束满六个月后起至到期日止[1] 资金用途 - 募集资金净额将用于申能新疆塔城托里县135万千瓦风电项目 临港1海上光伏项目及补充流动资金[1] - 可转换债券及转换的A股股票将在上海证券交易所上市[1] 发行安排 - 具体发行方式由股东会授权董事会或授权人士与保荐机构协商确定[2] - 发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的自然人 法人 证券投资基金等符合法律规定的投资者[2] 历史融资 - 公司2019年通过非公开发行股票方式向特定对象发行3.6亿股A股股票 发行价每股人民币5.51元[2] - 2019年非公开发行共计募集资金19.84亿元 扣除发行费用后募集资金净额为19.75亿元[2] - 2019年募集资金已于2019年6月18日存入公司专项存储账户 并经上会会计师事务所验证[2]