发行预案概要 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过40,6961078元(40696万元) 用于偿还国拨资金专项应付款28856万元和补充流动资金118401078元 [1][2] - 发行股票种类为人民币普通股(A股) 每股面值1元 采取向特定对象发行方式 需通过上交所审核及证监会注册 [2] 发行对象与定价 - 发行对象为实际控制人中国农发集团(拟认购306961078元)及其一致行动人华农资产(拟认购1亿元) 构成关联交易 [2][3] - 发行价格为514元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2] - 发行股票数量不超过79175306股(占发行前总股本30%) 锁定期36个月 [3] 股权结构变化 - 发行前中国农发集团直接持股1207% 通过中垦公司和华农资产间接持股2771% 发行后仍为公司实际控制人 控制权不变 [4] 财务表现 - 2024年营业收入5563亿元(同比-1772%) 归母净利润468872万元(同比-6308%) 扣非净利润亏损27516万元(同比-13233%) 经营性现金流净额-76583万元(同比-11265%) [4][5] - 2025年Q1营业收入1570亿元(同比+8529%) 归母净利润516203万元(同比+1355%) 扣非净利润215014万元(同比+2632%) 经营性现金流净额-278548万元(同比改善7407%) [5][7]