市场整体表现 - 2025年8月18日，A股主要指数全线上涨，沪指收报3728.03点，涨0.85%，深成指收报11835.57点，涨1.73%，创业板指收报2606.20点，涨2.84% [3] - 市场呈现普涨态势，上涨个股超过4000只 [2] 行业与板块表现 - 涨幅居前板块：液冷服务器、影视院线、科创次新股板块涨幅居前 [3] - 跌幅居前板块：煤炭开采加工、贵金属、工业金属板块跌幅居前 [3] 热点板块分析 液冷服务器 - 液冷服务器概念爆发，多股涨停，如曙光数创（30cm涨停）、强瑞技术（20cm涨停）等 [2][4] - 行业增长驱动力：算力密度提升导致数据中心散热问题突出，液冷技术作为核心解决方案需求爆发 [4] - 市场前景：根据IDC数据，预计2025年至2029年中国液冷服务器市场年复合增长率将达到约48%，2028年市场规模将达到约162亿美元 [4] - 投资逻辑：海外厂商GPU方案提升液冷需求，液冷产业链市场空间增长，相关投资机遇值得重视 [4] 影视院线 - 短剧游戏及影视院线概念强势，华智传媒等盘中涨停 [2][5] - 行业催化剂：截至8月18日，2025年暑期档电影总票房（含预售）已突破100亿人民币 [5] 稀土永磁与软件开发 - 稀土永磁板块走高，多只个股午后涨停 [2] - 软件开发板块走强，有个股20cm涨停 [2] 重要行业消息 智能手机市场 - 2025年第二季度全球智能手机市场出货量总计2.97亿台，同比增长1.4% [6] - 2025年第二季度中国智能手机市场前五名厂商为华为、vivo、OPPO、小米和苹果，华为在四年后重夺榜首位置 [6] 乘用车市场 - 2025年7月全国乘用车厂商批发销量为222万辆，创当月历史新高，同比增长13% [7] - 2025年1-7月全国乘用车厂商累计批发1550万辆，同比增长12.4% [7] - 7月自主车企批发158万辆，同比增长20%，主流合资车企批发44万辆，同比增长7%，豪华车批发20万辆，同比下降16% [7] 半导体存储市场 - 2025年第二季度全球DRAM市场规模环比增长20%至321.01亿美元，创历史季度新高 [7] - 增长驱动力：AI驱动的高价值DRAM（如HBM3E、高容量DDR5）需求持续增长，以及存储原厂EOL通知刺激传统DDR4/LPDDR4X价格与需求快速攀升 [7] - 竞争格局：SK海力士二季度以38.2%的市场份额蝉联DRAM市场第一，并扩大了与三星的差距 [7] 北斗产业政策 - 河北省发布《加快推动北斗规模应用三年行动方案（2025—2027年）》征求意见稿 [8] - 规划重点包括：建设国家时空大数据中心京津冀枢纽，构建时空数据资源共享机制；建设北斗车联网平台，接入商用车辆及船舶；在灾害频发区域部署应急终端，构建应急通信网络；建设北斗产品公共检验检测服务平台 [8] 机构市场观点 - 财信证券观点：市场处于“量价齐升”的震荡上行趋势，但深证成指和创业板指未突破前期高点显示存在压力，中报披露期市场分化可能加大，建议把握结构性机会和轮动节奏 [9] - 兴业证券观点：当前市场正在经历“健康牛”，指数稳步向上而波动率低，市场未整体性过热，行业拥挤度有差异，呈现“多点开花”的轮动特征，机构优势显现，可重点关注AI扩散、军工等方向 [9]