瑞银:将康方生物(09926)加入亚太主要推荐股票名单 上调目标价至224.3港元
核心观点 - 康方生物被加入亚太主要推荐股票名单 目标价上调至224.3港元 评级买入[1] - 公司主要资产依达方的海外潜力未充分反映于股价 存在进一步跑赢空间[1] - 依达方与开坦尼的海外高峰销售预估均获上调[1] 产品研发进展 - 依达方将于2025年世界肺癌大会发布HARMONi研究数据[1] - 开坦尼正在展开全球注册研发[1] - 与跨国企业潜在合作的报道被视为正面催化剂[1] 财务数据调整 - 依达方海外高峰销售预估由146亿美元上调至163亿美元[1] - 开坦尼海外高峰销售预估由22亿美元上调至34亿美元[1] - 公司估值处于生物科技股覆盖范围中位数[1]