核心观点 - 保险行业精英通过专业服务和长期信任积累实现卓越业绩 连续三年获得IDA国际龙奖 [1][4] - 客户忠诚度体现在拒绝其他机构推荐并指定专属服务人员 [6] - 团队专业支撑和持续学习是个人成长的关键因素 [11] 职业发展轨迹 - 从业五年从金牌导游跨界成为保险行业精英 [1] - 2021年成为百万精英 2022年首次入围IDA国际龙奖 2025年实现三连中 [4] - 下一个五年计划带领团队提升服务品牌影响力 [11] 客户服务实践 - 全程陪同客户处理理赔手续并协助处理其他公司理赔 [6] - 针对客户需求设计特殊保单架构（母亲为投保人/女儿为被保险人）实现资金稳健增值 [6] - 花费三天时间通过居委会档案和老邻居打听寻回失联十几年的老客户 [8][9] 风险防范案例 - 成功劝阻客户将全部资金投入高风险项目 通过联系子女避免潜在损失 [9] - 工作日志详细记录每位客户家庭情况和保障需求以实现精准服务 [11] 团队建设模式 - 白天跑客户晚上啃条款 将拒绝视为学习机会 [11] - 财富团队被业内认可为专业军团 支撑年轻从业人员快速成长 [11] - 通过日常额外服务和困难时期协助积累客户信任 [11]