永和转债发行概况 - 公司于2022年10月11日公开发行800万张可转换公司债券 发行总额8亿元 债券期限6年(2022年10月11日至2028年10月10日) [1] - 可转债票面利率第一年0.3% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年2.0% 第六年3.0% [1] - 可转换公司债券于2022年11月1日起在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"永和转债" 债券代码"111007" [2] 转股价格调整情况 - 永和转债初始转股价格为33.64元/股 [2] - 截至公告披露日最新转股价格为19.68元/股 较初始价格下降41.5% [2] - 转股价格经历多次调整：2023年1月4日调整为33.60元/股 2023年(具体日期未注明)调整为33.61元/股 2023年6月16日调整为23.83元/股 2024年(具体日期未注明)调整为23.68元/股 2024年8月7日调整为20.13元/股 2024年(具体日期未注明)调整为20.15元/股 2025年3月20日调整为19.93元/股 2025年(具体日期未注明)调整为19.68元/股 [2][3] 赎回条款与触发条件 - 赎回条款规定两种触发情形：公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% 或可转债未转股余额不足3000万元 [3] - 自2025年7月22日至2025年8月18日 公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%(即25.584元/股) [5] - 若未来10个交易日内仍有5个交易日收盘价格不低于25.584元/股 将触发有条件赎回条款 [5] - 触发赎回条款后 公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [3][5] 赎回计算方式 - 当期应计利息计算公式为：IA=B×i×t/365 其中IA为当期应计利息 B为可转债票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数 [4] - 赎回期与转股期相同 即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止 [4] - 若三十个交易日内发生过转股价格调整 则调整日前按调整前价格计算 调整日及之后按调整后价格计算 [5]