市场整体表现 - A股迎来史诗级突破，沪指创近10年新高，深成指、创业板指均突破去年10月8日高点 [1] - A股市值总和首次突破100万亿元，沪深两市单日成交额达2.76万亿元创年内新高 [1] - 市场交易情绪高涨，AI算力硬件和金融科技成为牛市新主线 [1][2] 行业及ETF表现 金融科技 - 金融科技ETF（159851）单日上涨4.85%，成交额21.72亿元，资金净申购6.95亿份 [3] - 中证金融科技主题指数年内涨幅达35.48%，大幅跑赢创业板指（+21.69%）和上证指数（+11.23%） [5][6] - 互联网券商、金融IT等细分领域受益于交易量提振和政策支持，中长期景气度向上 [7] 科创人工智能 - 科创人工智能ETF（589520）单日上涨3.58%，成交额4478.76万元，环比放量43% [8] - 国产AI产业链受政策支持，华为新品发布会催化技术突破预期，AISSD技术预计降低推理时延78% [10] - 中国已发布1509个大模型，占全球40.2%，人工智能核心产业规模从2017年180亿元跃升至2024年6000亿元 [10] 券商板块 - 券商ETF（512000）单日成交32.29亿元，盘中涨幅冲刺3%，维持溢价交易 [13] - 券商行业2025年中报业绩亮眼，东方财富归母净利润同比增长37.27%，多家券商增速超40% [15][16] - 券商板块年内涨幅在申万一级行业中排名第21位，存在补涨空间 [18][19] 政策与资金面 - 政治局会议提出增强资本市场"吸引力"和"包容性"，金融科技和券商板块直接受益 [7] - 广发证券测算2025年新增入市资金可达约5000亿元，互联网金融平台有望吸纳增量资金 [7] - 科创板"1+6"政策持续推进，人工智能等前沿科技企业获重点支持 [10] 技术突破与产业趋势 - 华为AISSD技术预计提升单卡吞吐量67%，寒武纪募资39.85亿元加码AI芯片布局 [10][11] - 半导体产业从概念转向业绩兑现，AI竞赛深化与国产替代加速形成双轮驱动 [11] - 预计2030年我国人工智能产业规模突破1万亿元，2035年达17295亿元 [10]