债务重组进展 - 持有现有债务未偿还本金总额约75%的同意债权人已加入重组支持协议并承诺投票赞成计划 [1] - 重组涉及境外债务截至2025年6月30日的估计债务求偿额合计95.52亿美元（含本金及应计未付利息，不包括违约利息） [1] - 重组范围包括公司发行或担保的境外债务以及集团内其他实体的某些义务解除 [1] 强制可转换债券安排 - 将向计划债权人分派两个系列强制可转换债券作为重组对价 其本金额等同于所有计划债权人的债权总金额 [2] - 计划债权人可选择强制可转换债券1、强制可转换债券2或两者组合 [2] - 同意债权人根据重组支持协议获得的早鸟同意费或基础同意费将以强制可转换债券1形式按面值支付 [2] 关联方债券发行 - 融创国际持有的现有强制可转换债券将在重组时转换为新强制可转换债券 [3] - 根据股权结构稳定计划 计划债权人每获得100美元本金强制可转换债券中将有23美元发行予孙宏斌先生或其指定人士 [4] - 该安排旨在维持股权结构稳定 确保主要股东持续为保交付和业务恢复贡献价值 [4] 团队激励计划 - 集团将通过配发新股份方式向选定雇员授予股份作为薪酬的长期补充来源 [5] - 团队稳定计划旨在激励员工持续为集团经营恢复与发展作出贡献 [5] - 该计划基于未来支付员工薪酬资金来源不确定及匮乏的现状 [5] 资本结构优化 - 建议通过新增150亿股未发行股份将法定股本从15亿港元增加至30亿港元 [6] - 增加法定股本是为覆盖重组交易下拟发行新股数量 包括强制可转换债券发行和团队稳定计划 [6][7] - 该举措同时为集团后续业务发展和未来筹集资金提供更多灵活性 [7]