发行可转债预案 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币29,000万元(含本数)[1][2] - 募集资金净额将用于马来西亚二氧化硅生产基地建设项目[1] - 项目预计总投入金额为33,036.97万元，拟投入募集资金29,000万元[2] 可转债发行细节 - 可转债按面值发行，每张面值为人民币100元[3] - 债券期限为自发行之日起六年[3] - 票面利率由董事会与保荐人协商确定，按年单利计息和付息，到期一次还本[3] - 发行对象包括持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等[3] 发行方式与配售安排 - 可转债向原股东优先配售，具体数量由董事会与保荐人协商确定[4] - 优先配售后余额将通过网下对机构投资者发售及/或网上发行[4] - 认购不足部分由主承销商包销[4] 公司上市背景 - 公司于2021年9月13日在深交所创业板上市，公开发行股票数量为3043万股，发行价格为8.09元/股[4] - 首次公开发行募集资金总额为2.46亿元，净额为2.04亿元，比原计划少2.68亿元[4] - 原计划募集资金4.72亿元用于二氧化硅生产基地建设项目和研发中心建设项目[4] - 首次公开发行费用合计4170.92万元，其中保荐承销费用2724.53万元[4]