市场表现 - A股主要指数上午均上涨 上证指数上涨0.3% 深证成指上涨0.3% 创业板指上涨0.39% 市场半日成交超1.67万亿元 [1] - 医药板块中动物疫苗、中药、创新药等子板块涨幅居前 白酒板块中"茅五泸"及酒鬼酒、皇台酒业等个股大涨 [1] - 算力产业链的OCS光交换机概念股表现突出 腾景科技、德科立、光库科技、赛微电子等上午大涨 光模块龙头天孚通信、中际旭创、新易盛股价创历史新高 [1] 算力产业链 - 寒武纪盘中股价突破千元大关 最高达1001.1元 收盘报952元/股 成为继贵州茅台后第二只千元股 [2] - 工业富联上涨6.5% 市值达9403.5亿元 居A股第14位 市场关注其能否突破万亿元市值 [6] - OCS光交换机技术可直接在光域内进行信号交换 主要技术包括3D MEMS、液晶等 谷歌为当前最大下游客户 预计2026年其TPU需求将带动OCS交换机市场规模达40亿美元 [8] 医药行业 - 创新药板块整体上涨1.6% 申联生物涨停20.03% 博济医药涨停19.98% 诺思兰德涨17.96% ST香雪涨15.83% [10] - 2025年医保目录初审通过534个药品 商保创新药目录初审通过121个药品 数量较去年明显增加 政策连续性激发企业创新热情 [12] - 行业催化剂包括2025年WCLC、ESMO等国际学术会议 投资主线聚焦创新药出海、CXO细分龙头及大型药企管线价值重估 [13]