医药行业 - 医药股集体发力 济民健康 申联生物等强势封板 主要受政策暖风和创新药研发进展推动 资金逐步回流这一被低估板块 [3] - 中长线布局应关注拥有核心技术和能解决实际临床需求的药企 短期波动无需过度关注 [3] CPO概念 - CPO概念热度持续 剑桥科技涨停 天孚通信大涨超10% 核心驱动来自AI算力需求爆发和800G光模块订单增加 行业景气度高 [3] - 需紧盯业绩与股价匹配度 有真实订单支撑的公司更具可持续性 [3] 柴油发电机概念 - 柴油发电机概念异军突起 全柴动力 泰豪科技涨停 导火索为部分地区用电紧张 [3] - 突发利好催生的行情持续性存疑 追高风险需谨慎 [3] 鸿蒙概念 - 鸿蒙概念股拉升 诚迈科技 华胜天成涨停 国产操作系统发展为大势所趋 生态完善将长期惠及产业链 [3] 军工行业 - 军工股略显疲软 光启技术跌超5% 调整主要受消息面影响 行业基本面和长期逻辑未变 [4] 市场整体表现 - 沪指 深成指 创业板均小幅收红 涨幅零点几个百分点 半日成交达1.68万亿 超3200只个股上涨 市场情绪整体活跃 [1][5] - 普涨后可能面临分化 需识别基本面扎实的标的 关注量能持续性和新热点接力情况 [5]