市场行情 - A股市场盘初走高，上证指数、深证成指均涨0.3%，创业板指涨0.39% [1] - 全市场半日成交额达1.68万亿元，超3200只个股上涨 [2] - 港股市场同步震荡，恒生指数涨0.19%，恒生科技指数涨0.1%，恒生国企指数涨0.13% [4] 板块表现 - 通信、计算机、食品饮料、房地产等板块走强，光模块、稀土、白酒、华为鸿蒙等概念股活跃 [2] - 光模块(CPO)概念指数涨4.74%，稀土涨4.56%，白酒涨3.43%，光通信涨3.38% [3] - 国防军工、非银金融、石油石化等板块回调，军工信息化指数跌0.99%，保险跌1.04% [3] 医药板块 - 医药板块再掀涨停潮，创新药方向领涨，透景生命、福瑞股份、博济医药20cm涨停 [6] - 司太立、济民健康、新天药业、诚意药业等多股集体涨停 [6] 通信与光模块 - 通信板块走强，光模块、光通信相关个股活跃，德科立、天孚通信涨超12%，长飞光纤、剑桥科技等涨停 [7] - 中信建投证券研报认为，1.6T光模块2025年开始出货，2026年有望放量，国内光模块巨头占据全球主要份额 [8] AI与机器人 - 上海市发布《上海市加快推动"AI+制造"发展的实施方案》，推动人工智能技术与制造业深度融合 [10] - 上海市计划推动3000家制造业企业实现智能化应用，打造10个行业标杆模型，建设10个左右"AI+制造"示范工厂 [11] - 机器人、AI算力、具身智能等概念股集体拉升，南方精工直线涨停，股价创历史新高 [12] 华为鸿蒙 - 华为鸿蒙概念股集体活跃，诚迈科技20cm涨停，润和软件、常山北明、软通动力等大涨 [14] - 华为在四年后重夺中国智能手机市场榜首位置，二季度出货量排名第一 [14]