市场表现 - 人工智能科技板块领涨市场，工业富联大涨8%创历史新高，"易中天"三巨头天孚通信涨9.89%，新易盛涨4.29%，中际旭创涨4.61%，AI芯片巨头寒武纪股价突破1000元关口 [1] - 通信ETF涨4%，创业板人工智能ETF国泰、南方、华宝分别涨2.67%、2.55%、2.52%，通信设备ETF、创业板人工智能ETF华夏、大成分别涨2.48%、2.46%、2.41% [1] - 创业板人工智能指数以131.7%涨幅领涨全市场"AI含量高"指数，科创AI指数以126.56%涨幅紧随其后 [6][7] ETF表现 - 通信ETF年涨幅54.99%，创业板人工智能ETF国泰年涨幅52.70%，创业板人工智能ETF南年涨幅52.67%，创业板人工智能ETF华宝年涨幅51.53% [3] - 通信设备ETF年涨幅47.33%，创业板人工智能ETF华夏年涨幅41.56%，创业板人工智能ETF大成年涨幅24.04% [3] - 云50ETF年涨幅50%，5G通信ETF年涨幅40.23%，机器人50ETF年涨幅30.43% [3] 政策与行业动态 - 上海市发布《加快推动"AI+制造"发展的实施方案》，推动人工智能技术与制造业深度融合，加快赋能新型工业化 [5] - 2025中国算力大会将于8月22日至24日在山西大同举行，展示算力领域最新成果 [5] - OpenAI计划投入数万亿美元在AI基建上以支撑持续增长的算力需求 [5] - 受益于英伟达GB200出货，光模块、PCB等海外通信设备链条二季度业绩亮眼，工业富联已收到部分大型云服务商客户的GB300明确出货需求 [6] 公司动态 - 腾讯Q2资本开支同比大增119%至191亿元，加快AI基础设施投资 [6] - 摩根士丹利建议关注人工智能及科技相关板块和高分红股票，认为全球资产配置将向中国倾斜 [6] 指数分析 - 创业板人工智能指数覆盖50只股票，前十大权重股占比47%，聚焦"硬件+软件+应用"AI产业龙头，CPO含量超40% [10][11][13] - 科创AI指数覆盖30只股票，聚焦科创板半导体/集成电路企业，信息技术占比84%，行业集中度高 [10][11][13] - 创业板人工智能指数每半年调整一次样本，科创AI指数每季度调整一次，后者调仓频率更高 [10] 成分股权重 - 创业板人工智能指数前三大权重股为中际旭创(15.89%)、新易盛(14.86%)、天孚通信(4.77%) [13] - 科创AI指数前三大权重股为寒武纪、澜起科技、金山办公 [13]