市场整体表现 - 上周A股市场整体大涨 上证综指涨1.7% 深证成指涨4.6% 创业板50指数涨9.9% [1] - 市场日均成交额超过2.1万亿元 呈现放量大涨态势 [1] - 申万31个一级行业中有22个行业收涨 通信和电子板块涨幅居前 银行、钢铁、煤炭等传统红利板块跌幅较大 [1] 创业板50指数特征 - 指数聚焦创新、创造、创意及新技术、新产业、新业态、新模式企业 [2] - 权重行业集中在信息技术(43%)、新能源、金融科技和医药四大新质生产力赛道 [2] - 2025年6月16日焕新5只成分股 信息技术领域权重超过新能源 [2] - 当前估值35.82倍 处于近十年30.23%分位水平 [2] 细分行业表现 - 电子通信板块受光模块、PCB等AI硬件带动走强 在创业板50指数中含量达19% [3] - 液冷技术市场开始放量 随着GB200、GB300机柜级方案出货 在ASIC、交换机、光模块等环节加速渗透 [3] - Meta等厂商的ASIC机柜级方案将采用液冷 Rubin系列单机柜功率或达250-1000+kW [3] 新能源板块动态 - 硅料主流价格维持在致密料42-47元/kg、颗粒硅43-46元/kg [4] - 行业反内卷持续推进 供需关系有望改善 带动产业链价格及盈利修复 [4] - 碳酸锂现货价格呈现先跌后涨走势 下游正极材料及电芯企业排产计划提升 [4] - 工信部拟定8月19日召开光伏企业座谈会 此前已对41家多晶硅企业开展节能监察 [4][5] 医药生物行业进展 - 国家医保局公示534个药品通过基本医保目录初步审查 121个药品通过商保创新药目录审查 [6] - 商保创新药可不计入基本医保自费率指标 不纳入按病种付费范围 为创新药开辟更广阔市场空间 [6] - 创新药BD热潮持续 对外授权交易金额攀升 医疗器械板块业绩和估值逐步修复 [6] 创业板50ETF产品情况 - 跟踪创业板50指数 筛选新能车、生物医药、电子、光伏和互联网金融五大科技赛道龙头企业 [7] - 过去一年日均成交额13.24亿元 最新规模249.27亿元 位列深交所ETF前列 [7] - 上周净值1.1556 规模249.27亿元 成交额73.05亿元 [8] 权重股表现 - 前十大权重股中通信板块涨幅突出 新易盛周涨27.94% 中际旭创周涨13.74% [10] - 非银金融板块东方财富周涨15.34% 电力设备板块宁德时代周涨6.52% 阳光电源周涨15.54% [10] - 计算机板块同花顺周涨28.03% 电子板块胜宏科技周涨19.93% [10]