寒武纪与工业富联市场表现 - 寒武纪股价盘中突破1000元但收盘下跌1.69%至933.98元 成为A股历史上第5只千元股成员[1][2] - 工业富联收盘涨停 总市值达9713.27亿元 距离万亿市值仅需上涨2.96%[2] - 两者作为AI芯片与服务器代表 其大涨对相关板块产生引领作用[2] AI硬件板块表现 - 国产算力板块异动 CPO/PCB/AI服务器等出海类AI硬件方向大幅上涨[3] - 通信设备/CPO概念/铜缆高速连接板块指数分别上涨4.38%/1.78%/1.62%[9] - 工业富联涨停 天孚通信/中际旭创/新易盛涨幅超5%且创历史新高[10] 液冷产业链投资机会 - 液冷板块出现首次良性分歧 涨幅较小个股开始补涨[10] - 行业具备"增长强劲/叙事完备/赔率占优"三大特征 从可选需求变为刚需[11] - 预计AI液冷市场规模从2025年100-200亿元跃升至2026年全球1000亿元 年增速达500%[11] 人形机器人板块催化 - 减速器与人形机器人概念板块涨幅分别位居第一和第七位[11] - 受三因素驱动：某公司获订单传言/英伟达与鸿海合作产品11月亮相/研报看好估值扩张[12][13][14] - 英伟达CEO提出物理AI将成为机器人革命基石 开启新一轮工业革命[14] 市场整体表现 - A股三大指数震荡整理 跌幅均小于0.2% 沪深两市成交额25884亿元 较前日缩量1758亿元[7] - 上证指数创10年新高后正常震荡 两融余额突破2.1万亿元显示场内资金加仓[7][9] - 全球对冲基金以6月底以来最快速度买入中国股票[9] 产业投资主线 - 人工智能科技革命正掀起AI大行情 类比2014-2015年互联网+行情[4][5] - CPO/PCB业绩已爆发式增长 AI芯片/AI服务器/液冷产业链将迎增长[5] - 中短期重点关注人工智能产业链/智能驾驶/商业航天/创新药/固态电池等产业趋势板块[14]