境外债务重组方案 - 公司计划通过发行强制可转换债券、推行股权结构稳定计划及团队稳定计划，并建议增加法定股本，以推动长期经营恢复 [1] - 截至2025年6月30日，公司涉及重组的境外债务合计约95.5亿美元（含本金及应计未付利息，不含违约利息） [1] - 已获约75%的债权人签署重组支持协议，承诺在计划会议上投票支持重组方案 [1] 强制可转换债券细节 - 重组核心是发行两个系列的强制可转换债券（CB），本金总额等同于计划债权人的债权金额 [1] - CB1期限为6个月，转换价6.80港元/股；CB2期限为30个月，转换价3.85港元/股 [1] - 债权人可选择持有CB1、CB2或两者的组合 [1] 股权结构稳定计划 - 每100美元债权转换的债券中，有23美元将发行予公司创始人、董事会主席孙宏斌或其指定人士 [1] - 此举旨在维持大股东持股比例，确保其能够继续在保交付、风险化解及业务恢复中发挥作用 [1] 团队稳定计划 - 公司计划向核心员工授予股份，总规模不超过重组后摊薄股本的7%，归属期不短于8年 [2] - 员工持股在重组生效后18个月内不得出售 [2] 法定股本调整 - 董事会提议将公司法定股本由150亿股增至300亿股，以覆盖强制可转换债券转股及团队稳定计划可能带来的新股发行 [2] - 此举将为未来业务发展及融资需求提供更大灵活性 [2]