全球储能市场核心观点 - 2025年7月国内新型储能装机3.95GW/12.55GWh 同比增长13%/44% 环比显著增长 [1][6] - 2025年上半年全球储能电芯出货量240.21GWh 同比增长超100% 前十家企业市占率91.2% [1] - 独立储能成为项目主流 中国企业主导全球市场 价格竞争加剧推动成本下降 [2][10][11] 国内市场表现 - 2025年7月全国储能招标总量9.0GW/25.8GWh 其中独立储能占比92% 平均配储时长2.87小时 [2][10][11] - 上半年国内新型储能新增装机21.9GW/55.2GWh 同比增长69.4%/76.6% 全年有望突破43GW/110GWh [6] - 2/4小时储能系统中标价0.526/0.417元/Wh 环比下降17.9%/3.51% EPC报价分别为1.041/0.763元/Wh [2] - 内蒙古和河北落地多个GWh级项目 宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等头部企业占据主导地位 [2][10] 海外市场分层发展 - 印度2025-26财年目标4GW/17GWh 累计招标43.05GWh 比亚迪、华为市场份额稳步增长 [2][15] - 欧洲户用储能快速普及 2025年上半年新增超100万套 德国、意大利市场以中国企业为主 [2] - 英国计划2025年并网储能超17GWh 独立储能占比超90% 审批与建设周期缩短 [2][40] - 美国一季度新增2.04GW/5.03GWh 全年预计新增15.2GW/48.7GWh 公共事业级系统价格同比下降25% [3][61] 欧洲各国市场详情 - 德国2025年7月储能装机430MWh 户储374MWh 大储27.9MWh BAFA申请量环比增长25.78% [33][34] - 意大利一季度新增316MW/636MWh 1MWh以上大储装机占比30% 政府提供3.2亿欧元能源补贴 [3][38][39] - 波兰2024年户储新增258MW/672MWh 政府补贴推动装机大幅提升 中企成为主要供应商 [3][45] - 荷兰2025年6月大储单兆瓦月度净收益超1万欧元 市场盈利能力突出 [3][50] 新兴市场爆发式增长 - 中东北非32.1GWh储能在建 阿联酋5GW/19GWh、迪拜1GW/6GWh项目相继启动 [3][82][83] - 非洲2024年储能装机1.64GWh 同比增速945% 南非BESIPPP项目三期累计招标7GWh [3][86][87] - 澳大利亚Q2国家电力市场储能净收入1.306亿美元 同比增长8940万美元 [3][73] - 澳洲户储补贴推动2025年7月装机344.1MWh 思格新能源、阳光电源、AlphaESS占据主要份额 [80] 龙头企业战略布局 - 宁德时代储能板块营收大幅增长 海外市场扩张带动订单结构优化 [4] - 比亚迪深度参与国内外GWh级项目 电芯和系统集成同步扩张 [4] - 亿纬锂能重点突破工商业储能产品 巩固全球供应链地位 [4] - 海辰储能、中创新航在高端项目和技术集成环节不断取得新订单 [4]