债券发行概况 - 广发证券公开发行不超过人民币200亿元次级公司债券获得证监会注册[1] - 本期续发行债券计划发行面值金额不超过30亿元 债券面值为人民币100元[1] - 最终发行面值金额为5亿元 最终发行价格为99.740元 认购倍数为2.46倍[1] 发行时间与资金用途 - 发行时间为2025年8月18日至2025年8月19日[1] - 募集资金将全部用于偿还"24广发07"债券[1] 投资者认购情况 - 发行人的董事、监事、高级管理人员及持股超5%股东未参与认购[2] - 主承销商招商证券关联方招商证券资产管理有限公司获配0.5亿元[2] - 其余承销机构及其关联方未参与认购[2] - 所有投资者均符合债券发行相关监管要求[2] 承销商信息 - 本期债券主承销商包括东方证券股份有限公司[3] - 招商证券股份有限公司担任主承销商[4] - 国海证券股份有限公司亦为主承销商[5]