公司基本情况 - 公司中文名称为江西耐普矿机股份有限公司，英文名称为NAIPU MINING MACHINERY CO., LTD，法定代表人为郑昊，注册资本为16,877.2604万元人民币，成立于2005年10月14日，注册地址和办公地址均为江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道318号，股票代码为300818，在深圳证券交易所上市 [1] - 公司经营范围包括矿山机械制造、矿山机械销售、机械设备研发、工业工程设计服务、普通机械设备安装服务、新材料技术研发、对外承包工程、智能控制系统集成、橡胶制品销售和制造、特种陶瓷制品制造和销售、货物进出口、技术进出口、技术服务等 [1] - 公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的重型矿山选矿装备及其新材料耐磨备件专业制造企业，致力于高性能橡胶耐磨材料及橡胶复合材料的研发应用，以提升重型选矿装备性能、可靠性与寿命，产品具有耐磨、耐腐、经济、环保等优势，实现对传统金属材料的部分有效替代 [2] - 公司产品已应用于国内多座大型有色金属、黑色金属矿山，并远销蒙古国、智利、墨西哥、厄瓜多尔、秘鲁、哈萨克斯坦、澳大利亚、俄罗斯等多个国家，与Erdenet Mining Corporation、中信重工、紫金矿业、江铜集团、ME elecmetal、哈萨克矿业集团、Oyu Tolgoi LLC、墨西哥集团等国内外知名矿业公司或矿业设备制造商建立了稳定的合作关系 [2] 核心技术及研发水平 - 公司拥有107项境内专利，其中发明专利多项，核心技术处于国际或国内先进水平，包括高效重型橡胶内衬渣浆泵使用流体动力学技术、磨机衬板使用仿真和结构分析技术、橡胶软管用纳米配方技术、振动筛筛板使用筛分和结构分析技术、圆筒筛筛板使用胶乳液相法技术等 [2] - 其他核心技术包括矿山机械备件使用铸造耐磨材料技术、锻造复合衬板制备技术、陶瓷及陶瓷复合渣浆泵过流件技术、超高铬渣浆泵过流件制备技术、选矿工艺及集成系统技术、大型橡胶制品注射工艺等，这些技术提升了产品耐磨性、寿命和可靠性，例如锻造复合衬板耐磨性提升50%，陶瓷过流件耐磨性是传统金属的2-3倍 [3] 财务数据及指标 - 资产合计从2022年12月31日的209,143.99万元增长至2025年3月31日的277,928.02万元，负债合计从2022年12月31日的82,336.45万元增长至2025年3月31日的100,258.29万元，所有者权益合计从2022年12月31日的126,807.55万元增长至2025年3月31日的177,669.73万元 [3] - 营业收入从2022年度的74,852.61万元增长至2024年度的112,173.69万元，2025年1-3月为19,388.84万元，营业成本从2022年度的50,310.32万元增长至2024年度的70,274.67万元，2025年1-3月为12,296.82万元 [3] - 净利润从2022年度的13,527.03万元波动至2024年度的11,950.78万元，2025年1-3月为538.04万元，归属于母公司所有者的净利润从2022年度的13,432.40万元波动至2024年度的11,647.02万元，2025年1-3月为565.54万元 [3] - 经营活动产生的现金流量净额从2022年度的12,793.61万元波动至2024年度的3,027.80万元，2025年1-3月为-2,082.05万元，投资活动产生的现金流量净额从2022年度的-10,566.72万元波动至2024年度的-13,376.28万元，2025年1-3月为-13,421.56万元，筹资活动产生的现金流量净额从2022年度的1,616.82万元增长至2024年度的17,037.79万元，2025年1-3月为16,414.69万元 [3] - 主要财务指标显示，流动比率从2022年12月31日的2.52倍下降至2025年3月31日的1.99倍，速动比率从2022年12月31日的1.58倍下降至2025年3月31日的1.35倍，资产负债率（合并报表）从2022年12月31日的39.36%波动至2025年3月31日的36.08%，应收账款周转率从2022年度的6.32次下降至2024年度的3.53次，存货周转率从2022年度的2.25次波动至2024年度的1.82次，每股净资产从2022年12月31日的17.99元下降至2025年3月31日的10.45元 [4] 本次发行情况 - 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，拟发行数量不超过450.00万张，每张面值100.00元，预计募集资金量不超过45,000.00万元，募集资金净额将扣除发行费用后确定 [24] - 募集资金拟用于秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目，项目预计总投入金额为69,644.00万元，拟投入本次募集资金金额为45,000.00万元，不足部分将通过自筹方式解决 [24] - 发行方式由股东会授权董事会与保荐机构确定，发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等，承销方式为余额包销 [25] - 本次可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，票面利率由公司股东会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止 [28] - 债券信用等级为A+，主体信用等级为A+，评级展望稳定，本次发行的可转换公司债券不提供担保 [29] - 转股价格的确定和调整机制包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况下的调整公式，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且不得向上修正 [30] - 转股价格向下修正条款规定，在存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决，修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 [32] - 赎回条款包括期满赎回和转股期内赎回，回售条款允许债券持有人在最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时，按面值加上当期应计利息的价格回售给公司 [35] - 还本付息方式为每年付息一次，到期归还未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息，付息债权登记日为每年付息日的前一交易日 [38] - 本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权，优先配售后的余额采用网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销 [40]